协会动态
 
 
 
 
当前位置:首页 - 协会动态 - 政策解读 - 行业交流 - 企业快讯
2019年中国茶叶产销形势报告
发布时间:2020-03-27 15:52:31 浏览次数:16926

 

面对2019年度中国经济发展过程中的内外环境与条件的复杂变化,中国茶产业总体保持平稳发展——茶叶总产量、总产值,内销量、内销额,出口量、出口额等多项指标均创历史新高;一二三产发展基本顺畅;茶业助力精准脱贫的主力军作用继续凸显。但与此同时,困扰产业发展的产销矛盾日益突出——消费人口与消费总量增速持续趋缓,市场存量继续增多,企业经营压力不断加大,行业创新亮点不多,产业注资热度明显降温。具体产销形势如下:

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 产

 

 

 

 

 

 

(一)数据指标

 

 

 

1.茶园面积仍在扩大。据统计,2019年全国18个主要产茶省(自治区、直辖市)茶园面积4597.87万亩。其中,可采摘面积3690.77万亩,超过300万亩的省份是云南、贵州、四川、湖北、福建。未开采面积超过100万亩的省份是贵州、四川、湖北。

 

2.茶叶产量继续增加。2019年,全国干毛茶产量为279.34万吨,比上年增加17.74万吨。产量超过20万吨的省区是福建、云南、湖北、四川、贵州、湖南。四川首度突破30万吨,保持第四;贵州大增8.67万吨,一举取代湖南,位居第五。

3.农业产值保持增长。2019年,全国干毛茶总产值达2396.00亿元,增幅11.06%。干毛茶产值最高的四个省是贵州、福建、四川、浙江;产值增长前五位的省份是广东、福建、贵州、四川、云南。

 

4.茶类结构变化不大。2019年,全国六大茶类产量均有增加;绿茶、乌龙茶占比继续向下微调;茶类但总体格局不变。具体来看:绿茶产量177.29万吨,占总产量的63.47%;黑茶产量37.81万吨,占比13.54%;红茶产量30.72万吨,占比11.00%;乌龙茶产量27.58万吨,占比9.87%,白茶产量4.97万吨,占比1.78%;黄茶产量0.97万吨,占比0.35%

(二)运行状况

1.全年气象稳定,局部灾害但整体可控。2019年,春茶采制期间气象情况整体平稳,保证了茶叶产量与品质。尽管云南、湖南、贵州等局部地区受灾害性天气影响,但面积扩增使总产量稳中有升。夏季,部分东部省份遭遇了强台风,但对今年茶园整体产出影响不大。7月下旬后,长江中下游地区持续高温少雨,引发安徽、江西、湖北、湖南、福建等省旱情,预计对次年春茶产量和品质略有影响。此外,各地茶园虽偶有病虫害发生,但整体可控。

2.生产总体平稳,供给侧调整压力加大。

茶园面积,特别是可开采茶园面积的持续增加,使产量已达近280万吨;持续上升的成本使农业产值继续提升。全国茶园结构持续优化,无性系良种茶园面积比例达68.2%。绿色优质产品生产基地的建设,区域公用品牌、集群品牌、知名企业品牌的打造,使茶叶绿色安全稳定向好,质量效益提升。从各茶类产量看,白茶增速较快、占比提升,黑茶、红茶占比增速不变,乌龙茶下调幅度减弱,绿茶占比持续回调;名优茶产量占比达48.4%,与大宗茶基本持平。

但从需求侧反馈看,当前茶业供给侧存在四大隐忧:一是产销脱节、产大于销、库存持续增加,情况日趋严重;二是区域品牌与企业品牌、传统产区与新兴产区、干毛茶加工与精制茶加工的发展不均衡,使产业提质增效困难,三是智慧茶业进展缓慢,茶园管护不到位、绿色发展短板明显、季节性采工短缺等痼疾仍在困扰生产;四、茶产业精准扶贫工作压力较大。

02

内销市场

(一)国产茶叶

1.内销总量稳中有升,茶类格局基本不变。

据统计,2019年,中国茶叶国内销售量达202.56万吨,增幅为6.02%。其中,绿茶内销量121.42万吨,占总销量的60.0%;黑茶31.86万吨,占比15.6%;红茶22.60万吨,占比11.2%;乌龙茶21.63万吨,占比10.7%;白茶4.22万吨,占比2.1%;黄茶0.83万吨,占比0.4%

2.内销均价有所下调,内销总额增速变缓。

据调查推算,2019年,中国茶叶内销均价为135.25/公斤,比减2.90%。各茶类中,绿茶均价131.50/公斤,红茶178.98/公斤,乌龙茶131.39/公斤,黑茶93.73/公斤,白茶149.11/公斤,黄茶120.45/公斤。

2019年,中国茶叶国内销售总额为2739.50亿元,增幅2.95%。其中,绿茶内销额1596.74亿元,占内销总额的58.3%;红茶570.26亿元,占比20.8%;乌龙茶296.87亿元,占比10.8%;黑茶202.72亿元,占比7.4%;白茶62.92亿元,占比2.3%;黄茶9.98亿元,占比0.4%

3.运行情况

从销售数据看,内销市场依然是拉动中国茶业经济增长的主动力源;但内销量额持续缓增,均价出现回调,反映出供大于求的压力不断增大。从茶类结构看,总体格局保持稳定,但产销量占比持续变化显示流转速度趋缓;名优茶仍是创造茶产业价值的主力军,保守估计内销额贡献率不低于70%,使商品茶处境尴尬。从销售通路看,线上销售份额继续扩大,连锁渠道逐步化身新零售,批发市场功能弱化、转型在即,商超卖场辅助功能有待提升;传统茶馆发展定位不清、路径不明,有待破茧重生;新中式茶饮延续产业创新担当,但已出现明显分化迹象。从消费市场看,饮茶人口数量与消费需求量的增速远低于供给侧增速,消费宣传不足、引导不力、内容肤浅、包装过度,使消费提振、产业营销成为大势所趋。

 

 

 

 

 

(二)进口茶叶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

据中国海关统计,20191-12月,中国进口茶叶4.34万吨,同比增加22.25%;金额1.87亿美元,同比增长5.06%;均价4.31美元/公斤,同比下降13.97%

 

 

 

 

1.分茶类看

红茶进口量3.64万吨,占总量的83.9%;绿茶0.41万吨,占比9.3%;乌龙茶0.26万吨,占比6.1%;花茶0.03万吨,占比0.6%;普洱茶45吨,占比0.1%

红茶进口额1.26亿美元,占总额的67.3%;绿茶0.18亿美元,占比9.4%;乌龙茶0.39亿美元,占比20.7%;花茶0.03亿美元,占比1.9%;普洱茶0.01亿美元,占比0.7%

红茶进口均价3.46美元/公斤,比减13.18%;绿茶均价4.35美元/公斤,比减21.92%;乌龙茶均价14.67美元/公斤,比减12.67%;花茶均价13.65美元/公斤,比增2.52%;普洱茶均价27.43美元/公斤,同比激增748.16%

2.分省区看

2019年,中国进口茶叶逾千吨的省(自治区、直辖市)共计8个,依次是浙江、福建、江苏、广东、上海、北京、广西、安徽。

2019年,中国进口茶叶金额最大的8个省分别是上海、福建、广东、浙江、江苏、广西、北京、安徽。

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外销市场

 

 

 

 

 

 

据中国海关统计,20191-12月,中国茶叶出口数量36.65万吨,同比上升0.52%;金额20.20亿美元,同比上升13.61%;出口均价5.51美元/公斤,同比上升13.14%

 

 

(一)分国别看:传统市场面临调整,战略转移初见成效。

1.传统市场:2019年,中国茶叶在传统市场面临了严峻挑战。制约出口在局部市场出现下降的两大因素是技术壁垒和关税壁垒。

在技术壁垒方面。一是中国茶叶对摩洛哥这一最大传统市场的出口量仅为7.43万吨,同比下降4.2%;主要原因是该国于2019101日起正式实施进口茶叶农残限量新标准。二是欧盟不断增加农残检测项目,提高农残限量标准,使中国茶叶对欧盟出口量仅为2.8万吨,出口金额1.2亿美元,同比分别下降1.5%12.1%

在关税壁垒方面。2018年,美国是中国茶叶出口(量、额)的第四大贸易国。受贸易战影响,201991日起,美国对中国茶叶征收15%的关税,致使2019年中国对美国出口茶叶1.47万吨、出口额0.70亿美元,同比分别下滑5.2%21.35%

2.新兴市场:面对传统市场出现的变化,2019年度中国茶叶对东盟及一带一路沿线国家和地区的贸易成为新亮点。

据海关统计,2019全年对东盟出口茶叶2.3万吨,比增25.6%,出口金额4亿美元,比增55.7%;对一带一路沿线国家和地区出口茶叶9.4万吨,比增4%,出口金额5.6亿美元,比增30.7%

(二)分茶类看:绿茶仍是中流砥柱,出口品种有待丰富。

1.出口量:绿茶保持优势,红茶稳中趋升,其它茶类下降。

绿茶出口量30.39万吨,占总量的82.9%;红茶3.52万吨,占比9.6%;乌龙茶1.81万吨,占比4.9%;花茶0.65万吨,占比1.8%;普洱茶0.28万吨,占比0.8%

2.出口额:绿茶地位稳固,各茶类占比变化不大。

绿茶出口额13.18亿美元,占总额的65.3%;红茶3.49亿美元,占比17.3%;乌龙茶2.36亿美元,占比11.6%;花茶0.65亿美元,占比3.2%;普洱茶0.52亿美元,占总额的2.6%

3.出口均价:各茶类均价不同程度上涨。

绿茶出口均价4.34美元/公斤,同比上涨7.43%;红茶均价9.91美元/公斤,同比上涨16.59%;乌龙茶均价13.04美元/公斤,同比大幅上涨36.97%;花茶均价10美元/公斤,同比上涨4.49%;普洱茶均价18.57美元/公斤,同比激增96.72%

(三)分省份看:格局大体不变,中西部正在崛起。

1.出口量: 浙江继续保持领先,四川首度突破万吨。

2019年,中国茶叶出口量突破万吨的省份共有七个,依次是:浙江,15.88万吨,占总量的43.32%;安徽,6.00万吨,占比16.37%;湖南,3.90万吨,占比10.65%;福建,2.40万吨,占比6.55%;湖北,1.74万吨,占比4.75%;江西,1.45万吨,占比3.97%;四川,1.08万吨,占比2.94%

 

2.出口额:福建持续大幅攀升,广东有望进入前十。

2019年,中国茶叶出口额达到1亿美元以上的省份分别是:浙江,4.84亿美元,占总额的23.95%;福建,4.55亿美元,占比22.54%;安徽,2.48亿美元,占比12.28%;湖北,2.14亿美元,同比增长47.59%,占比10.62%;湖南,1.03亿美元,占比5.12% 

 

04

相关建议

(一)在农业生产方面,建议:一是要转变生产观念,控制产量过快增长、稳定提升茶叶质量,各地应根据供求情况控制扩大茶园面积,并对25年以上的老茶园进行改造,求质不求量;二是根据市场销售情况,结合本地产业基础和发展实际,统筹名优茶、大宗茶占比,走差异化发展道路,避免盲目跟风高端、高价、高利,使茶原料充分利用,促进产业平衡发展;三是产区政府应统筹区域品牌、集群品牌、企业品牌的打造,鼓励开放式发展;四是各级相关政府、行业组织要以全新高度、创新思维对茶业扶贫区域进行全新战略规划,持续帮扶支持,促进新兴茶区通过与品牌茶企融合良性对接,与市场发展及消费者需求相匹配;五是农业科技要兼顾市场端与消费端的真实需求,有效服务茶企、茶农,加快产业跨界融合,高效推动智慧茶业务实发展。

 

 

 

 

 

(二)在产业加工方面,建议:一是提升加工拼配技术的推广应用,推进农产品加工向食品工业转化,鼓励企业、机构深入研发茶茶、茶果、茶药及茶与药食同源产品的组合拼配;二是政府、行业组织应鼓励支持品牌企业开展跨区域加工合作,特别是公益扶贫茶项目实施,在助农增收、提升加工水平、产业市场化等方面实现多赢;三是鼓励茶企加强与饮料、深加工提取、中医药运用等企业开展全方位合作,推动精深加工发展;四是科研机构、大专院校应围绕加工及利用方面,深入开展分区域、分品类的基础性研究,开发茶叶新品种、新工艺、新技术、新用途,并加强与深加工产品应用、医学、营养学等学科的互动及开发研究。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)在促进内销方面,建议:一是从业者要树立守正创新的生产观念、产品观念、营销观念、客户观念、法规观念,不断提升食品安全主体责任意识,为消费者提供优质、安全、放心产品,大力开发自饮茶、办公茶、民生茶,以满足消费需求,塑造品牌形象;二是行业组织、产区政府、企业及相关涉茶单位应结合自身能力与优势,以扶贫攻坚为抓手,大力开展中国茶叶营销工作,调整流通格局,建立产销帮扶机制,促进消费提量扩面;三是行业组织应引领茶行业主动对位健康中国战略,通过普及科学、健康、理性的饮茶知识,组织开展饮茶日及各地茶事节会活动,扩大社会认知,营造消费氛围,推广健康时尚的生活方式,承担社会责任;四是倡导茶为国饮,加强与互联网时代融合,与时俱进做好茶文化宣传;五是政府应给予行业组织更多的流通政策支持与职能授权,帮助贫困县域开展工作;六是适度控制进口。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)在拓展出口方面,建议:一是传统出口企业在维护传统市场忠实客群的同时,应在协(商)会带领下,与定位相同的新兴品牌企业携手走出国门,以海外华人社团为依托和切入点,以连锁经营为通路方式,开拓新兴市场,培育新的消费群体;二是企业要深度分析不同国家和地区的风土人情、饮食习惯与口味特点,与茶叶加工拼配技术相结合,开发新产品、新品类,匹配市场需求;三是出口企业应适当向中西部贫困地区和新兴茶产区倾斜,通过出口扶贫引导这些地区尽快走上市场化轨道;四是政府部门应适度开放黑茶、花草茶等更多出口编码,以满足国内产能向外释放的需求;五、行业组织应在政府的指导下,以国际饮茶日为重要契机,加强与印度、斯里兰卡等产茶国在技术、标准、宣传等领域的合作,各求所需,发挥所长,共同推进国际茶叶消费市场的拓展。

 

 

 

 

 

 

 

 

版权所有 湖北省茶叶协会 鄂ICP备16009544号-1

地址:湖北省武汉市武汉市南京路5号 电话:86-027-82886858 传真:86-027-82886858 技术支持:捷讯技术

鄂公网安备 42010202000198号